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Unsere Dienstleistungen

Ausgangssituation

So viele Polizzen, so viele Zahlungen. Schon wieder eine Prämienerhöhung.
Bin ich doppelt versichert? Bin ich gar nicht versichert?

Ich kenne mich nicht mehr aus. Ich muss jetzt etwas ändern, dafür brauche ich Hilfe!

Schritt 1: Erster Termin

Sie vereinbaren mit uns einen Termin für ein „Kennenlerngespräch“. Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten wollen, macht es Sinn uns alle Ihre Unterlagen zu übergeben, die mit Versicherungen, Geldanlage und Finanzierungen zu tun haben. Sollten Sie Ihre Unterlagen nicht aktuell geordnet haben, übernehmen wir das sehr gerne für Sie. Dabei teilen Sie uns auch mit, warum Sie Ihre Produkte abgeschlossen haben, was Ihnen wichtig ist und was Sie sich wünschen.

Schritt 2: Unsere Vorbereitung für Sie

Wir ordnen für Sie sämtliche Unterlagen und holen fehlende und ergänzende Informationen bei den Versicherungs-, Geldanlageunternehmen und Banken ein. Wir erstellen für Sie einen bzw. mehrere persönliche(n) Ordner, damit Sie in Zukunft einen besseren und klaren Überblick haben.

Schritt 3: Strategische Betrachtung der vollständigen Unterlagen

Wir gehen gemeinsam mit Ihnen Ihre vollständigen Unterlagen und unsere Auswertungen durch. Dabei ist Ihre persönliche Situation sehr wichtig. Sie erhalten hier einen professionellen Überblick, sodass Sie gut entscheiden können, was Sie haben wollen und was nicht.

Schritt 4: Risikoanalyse und Deckungskonzept

Nachdem alle Fragen und Wünsche geklärt sind, erstellen wir mit Ihnen gemeinsam ein auf Sie zugeschnittenes Konzept. Ob gleiche Leistung für weniger Geld oder ein Mehr an Leistung für das gleiche Geld, das entscheiden Sie!

Schritt 5: Durchführung der Änderungen

Wir führen für Sie alle Änderungen durch. Wir kontrollieren die Polizzen und alle neuen Verträge auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Sie erhalten von uns auch laufend den aktuellen Statusbericht Ihrer Verträge, damit Sie auch in Zukunft einen guten Überblick haben.

Schritt 6: Betreuung & Service

Im Versicherungs-Bereich betreuen wir Sie in Zukunft bei allen Schadensangelegenheiten und verhelfen Ihnen zu Ihrem Recht!

Wir sind Ihr Partner in allen Versicherungs-, Finanzierungs- und Vermögensangelegenheiten.
Melden Sie sich bei uns, wir helfen gerne.

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